Kuinka muokkaan liittymislomaketta?

Liittymislomakkeen avulla voitte ohjata uusien jäsenten hakemukset suoraan jäsenrekisteriin. Lomakkeeseen voi linkittää muilta verkkosivuilta.

Lomaketta pääsee muokkamaan jäsenrekisterin kohdassa Asetukset > Liittymislomake.

Vinkkejä

1. Lomakkeen aloitusteksti -kohtaan voi kirjoittaa yleisiä ohjeita jäseniksi liittyville.
2. Lisätiedot-kentän avulla voi kysyä jäsenten erityistoiveita. Ohjeita tietojen täyttämiseen voi antaa kirjoittamalla kentälle vihjetekstin.
3. Jos olette tallentaneet järjestelmään yhdistyksenne logon, se näytetään liittymislomakkeessa automaattisesti. Logon voi tallentaa kohdasta Asetukset > Yleisasetukset > Logo.
4. Jäsenen täydellisen nimen ja kotipaikan tallentamista edellyttää yhdistyslaki (11§, 503/1989)
5. Järjestelmään voi luoda myös asiakaskohtaisia, räätälöityjä kenttiä.

Jos liittyjä antaa sähköpostiosoitteekseen osoitteen, joka on jo rekisterissä ensisijaisena sähköpostina jollain toisella, uutta hakemusta ei tallenneta vaan tähän osoitteeseen lähtee ilmoitus lomakkeen täyttämisestä.

Ryhmän valinta

Hakijat voivat liittyä haluttuihin ryhmiin jo liittymislomakkeella. Jos haluat sallia ryhmään liittymisen, siirry kohtaan Rekisteri > Hallinnoi ryhmiä ja merkitse ryhmälle Salli tähän ryhmään liittyminen.

Roolin valinta ja automaattilaskutus

Hakijat voivat valita itselleen haluamansa roolin / roolit jo liittymislomakkeella. Jos haluat sallia roolin valitsemisen, toimi seuraavasti:

1. luo haluamasi roolit ja merkitse niille haluamasi maksu
2. siirry kohtaan Asetukset > Liittymislomake ja aseta kohta "Roolit" näkyväksi
3. määritä kohdassa Asetukset > Yleisasetukset > Sovellus > Jäsenroolit, joihin liittyjä voi liittyä ne roolit, joihin liittyminen sallitaan; jos sallittuja rooleja on vain yksi, Roolit-valikkoa ei näytetä liittyjälle
4. kohdassa Asetukset > Yleisasetukset > Laskutus voit valita, kirjoitetaanko liittyjille lasku automaattisesti (maksutiedot näytetään liittyjälle liittymislomakkeen lähettämisen jälkeen ja lasku lähetetään myös sähköpostitse, jos hakija on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa; myös liittyjän reaaliaikainen laskutus Paytrail-maksunapeilla on mahdollista)
5. jos automaattinen laskutus on käytössä, henkilö saa jäsenroolin automaattisesti heti, kun lasku kuittautuu maksetuksi
6. jos automaattinen laskutus ei ole käytössä, henkilön haluama rooli pitää tarkistaa henkilön Roolit-välilehdeltä ja asettaa se manuaalisesti, kun hakemus hyväksytään

Järjestelmä voi lähettää hyväksytylle jäsenelle myös kirjautumisoikeuden omiin tietoihin koneellisesti, ks. Asetukset > Yleisasetukset > Sovellus > Kirjautumisoikeuden myöntäminen.

Kieliversiot

Katso ohje lomakkeiden kääntämisestä.

Linkittäminen

Osa kentistä sallii tekstin muotoilemisen ja linkittämisen.

Ilmoitukset uusista hakemuksista

Oletusarvoisesti uusista hakemuksista lähtee sähköpostia järjestelmän asetuksiin tallennettuun oletussähköpostiin. Jos ilmoitukset halutaan johonkin muuhun osoitteeseen, kohdassa Asetukset > Yleisasetukset > Sovellus voi tallentaa yhden tai useamman sähköpostiosoitteen, joihin ilmoitus lähtee.

Lisälomakkeet

Järjestelmään on mahdollista rakentaa tuntityönä myös rinnakkaisia liittymislomakkeita, jos esimerkiksi uudet uutiskirjeen tilaajat halutaan tallentaa rekisteriin, mutta lomakkeella halutaan kysyä eri tiedot kuin varsinaisilta jäseniltä.

Lisälomakkeet käyttävät samoja notifikaatioasetuksia kuin päälomake.

Video-ohje