Miten suoritan jäsenmaksujen massalaskutuksen?

Yleistä

FloMembersin avulla voit vaivattomasti luoda jäsenmaksulaskut kerralla kaikille jäsenille.
Järjestelmä tarkastaa automaattisesti, mitä jäsenrooleja henkilöllä on ja kirjoittaa laskut tämän mukaisesti. 

Jos haluat henkilön tulevan mukaan jäsenten massalaskutukseen, sinun tulee siis merkitä hänelle ainakin yksi jäsenrooli (=rooli, joka kuuluu Jäsenroolit-kategoriaan).

Ennen massalaskutuksen aloittamista tarkista kohdasta Rekisteri > Hallinnoi rooleja, että kultakin roolilta veloitettava jäsenmaksu on oikean suuruinen. Mikäli jäsenmaksut ovat muuttuneet, muokkaa roolien maksut oikeiksi. Mikäli haluat jättää jonkin henkilön pois massalaskutuksesta, merkitse ko. roolin maksu tyhjäksi ja anna henkilölle kyseinen rooli.

Screenshot

Jos haluat henkilön tulevan tilaajien massalaskutukseen (=laskutussivun "Kaikki tilaajat"), sinun tulee merkitä hänelle rooli, joka kuuluu Tilaajaroolit-kategoriaan.

Jäsenten massalaskutus

Laskut luodaan kohdassa Laskut > Luo lasku.

Screenshot

Massalaskun tärkeimmät kentät

  1. Valitse vastaanottaja. Kun teet jäsenmaksujen vuosittaisen massalaskutuksen, valitse vastaanottajaksi "Kaikki jäsenet (rooliensa mukaan)". 
  2. Eräpäivä. Muista asettaa laskulle eräpäivä, muuten et voi lähettää maksumuistutuksia!
  3. Tuoterivit. Järjestelmä luo automaattisesti laskulle oikeanhintaisen tuotteen kullekin jäsenelle hänen roolinsa mukaan. Älä lisää tuotetta massalaskulle itse, jos et ole jäsenmaksun lisäksi laskuttamassa jotain muuta tuotetta!  
  4. Pankkitili. Muista tarkistaa, että tässä on valittu oikea tili jäsenmaksuille.
  5. Lisätiedot. Tähän kohtaan voit kirjoittaa laskulle näkyviin tulevaa lisätietotekstiä, esim. yhteystiedot mahdollisia laskua koskevia kysymyksiä varten ja ohjeita maksamiseen (muista käyttää viitenumeroa!) tms. 

Täytettyäsi tarvittavat kentät, paina Luo lasku, niin järjestelmä luo laskut kaikille jäsenille.

Laskujen lähettäminen

  1. Voit esikatsella ja / tai tulostaa kaikki laskutusajon laskut "Esikatsele kaikki laskut" -toiminnon avulla. Tulostettavat laskut sopivat esimerkiksi ikkunakuoriin koko E4 SSS I ja E5 RH ST.
  2. "Lähetä laskut" -toiminto lähettää laskutusajon mahdolliset verkkolaskut. Samalla pääset lähettämään laskut sähköpostitse niille, joiden toivottu laskutustapa on sähköposti. Ennen lähetystä voit muokata viestin aiheen ja sisällön.
  3. "Tulosta laskut" -toiminto tulostaa ne laskutusajon laskut, joiden vastaanottajilla ei ole toimivaa sähköpostiosoitetta tai jotka toivovat paperista laskua.

Screenshot

Isoissa massalaskutuksissa sähköpostilaskujen toimittaminen vastaanottajille voi kestää joitain tunteja. Paperilaskut kannattaa siksi tulostaa vasta myöhemmin, kun kaikki virheelliset sähköpostiosoitteet ovat tiedossa ja ne voidaan ottaa huomioon tulostettaessa.

Vinkki: Jos laskutus tuntuu hankalalta, sitä voi ensin kokeilla sovelluksen demoversiossa.

Laskujen tulostaminen ja lähetys jälkikäteen

Voit tarkastella, tulostaa ja lähettää laskuja myös jälkikäteen kohdassa Laskutus > Laskutusloki. Listassa näkyy nappi "Tulosta laskut niille, jotka toivovat paperilaskuja tai jotka eivät saaneet sähköistä laskua". Sähköpostilaskutuksen aikana järjestelmä selvittää, voitiinko lasku toimittaa vastaanottavalle palvelimelle. Jos toimitus epäonnistuu, lasku siirtyy "eivät saaneet sähköistä laskua" -kategoriaan.

Screenshot

Laskutuslokissa laskuja voi myös siirtää painotaloon tulostusta ja postitusta varten.

Yksittäiset laskut

Yksittäiselle jäsenelle voit tulostaa kopion hänen laskustaan hänen jäsentietojensa Laskutus-välilehdellä. Samoin järjestelmään kirjautunut jäsen voi nähdä ja tulostaa omat laskunsa.

Yksittäisiä laskuja voi tarkastella myös kohdassa Laskutus > Reskontra.

Katso video-ohje

Sovelluksen käyttöliittymä on muuttunut jonkin verran, mutta seuraava ohje on muilta osin edelleen ajan tasalla:

Moninkertaisen laskutuksen estäminen

Jos kirjoitat yksittäisiä jäsenmaksulaskuja vuoden alkupuolella, ilmoita että kyse on jäsenmaksusta, kun laskutusprosessi kysyy tätä. Tällöin samoja jäseniä ei enää laskuteta uudestaan, kun suoritat massalaskutuksen.

Jos liittyjiä laskutetaan automaattisesti, nämä maksut merkitään oletusarvoisesti jäsenmaksuiksi.

Huom. Järjestelmä ei estä moninkertaista laskutusta, jos tämä on sallittu järjestelmän asetuksissa.