Reskontran käyttö

FloMembers-jäsenrekisterin reskontrassa (Laskut > Reskontra) voit muun muassa

1. tarkastella haluamasi kuukauden aikana luotuja laskuja (Yhteenveto)
2. hakea laskuja määrittelemilläsi ehdoilla (Suodata laskuja)
3. listata saatavat, joita ei ole maksettu (Saatavat)
4. listata laskut, joiden loppusumma eroaa laskutetusta summasta (Virheelliset)
5. tulostaa ja vuoden kaikki muistutukset tai viedä maksetut kerralla (Massatoiminnot)
6. tarkastella yksittäisen laskun lähetys- ja muistutushistoriaa (Laskun tiedot -painikkeen kautta)

"Suodata laskuja" -välilehdellä voit viedä Exceliin kaikki kyseisillä hakuehdoilla löytyvät laskut käyttämällä "Vie suodatetut" -toimintoa.

Yksittäisen laskun tietojen tarkastelu

Yksittäisen laskun tietoja voit tarkastella Toiminnot-sarakkeen Laskun tiedot -painikkeen avulla. Silmäkuvaketta napsauttamalla avautuu näkymä, jossa pääset katsomaan laskun tiedot sekä lähetys- ja muistutushistorian. Toiminnot-sarakkeen kautta voit myös muun muassa merkitä laskuja maksetuiksi käsin sekä luoda hyvityslaskuja.

Maksamattomien erittely

Voit valita Saatavat-välilehdellä "Vie saatavat", jolloin järjestelmä luo Excel-tiedoston kaikista maksamattomista laskuista.

Jos haluat vain tietyn ajankohdan maksamattomat laskut, toimi näin:

1. siirry reskontran "Suodata laskuja" -välilehdelle
2. syötä haluamasi aikaväli
3. valitse Lisäsuodatus-kohdassa "Suodata laskuihin, joissa ei ole maksua"

Tulosjoukon voi tämän jälkeen esimerkiksi liittää ryhmään tai viedä Exceliin.

Maksut tietyltä aikaväliltä

Jos haluat listata maksut tietyltä aikaväliltä, siirry reskontran "Suodata laskuja" -välilehdelle. Voit syöttää haluamasi päivämäärät (esimerkiksi 1.1.2019 - 28.2.2019) kohdassa Kirjauspvm.

Voit suodattaa maksuja myös muiden hakuehtojen, esimerkiksi ryhmien, mukaan.

Useamman vuoden ei-maksaneet

Esimerkiksi kolmen peräkkäisen vuoden maksamattomat voi suodattaa seuraavasti:

1. Luo kolme ryhmää (Rekisteri > Hallinnoi ryhmiä > Lisää uusi ryhmä) ja nimeä ne esimerkiksi seuraavasti: Maksamattomat 2018, Maksamattomat 2019 ja Maksamattomat 2020.
2. Suodata maksamattomat jäsenmaksut reskontran Suodata laskuja -välilehdellä. Aseta kenttään Luontipäivämäärä arvoksi 1.1.2018–31.12.2018 ja valitse Lisäsuodatus-kenttään "Suodata laskuihin, joissa ei ole maksua" ja "Suodata jäsenmaksulaskuihin". Järjestelmä suodattaa maksamattomien jäsenmaksujen vastaanottajat vuodelta 2018.
3. Tulosjoukon oikeassa yläkulmassa on kenttä "Valitse kaikki kohteet". Napsauta sitä ja valitse sivun vasemmasta valikosta Vastaanottajat > Liitä ryhmään > Maksamattomat 2018.
4. Tee sama toiminto seuraavien vuosien kohdalla muuttamalla luontipäivämäärän aikaväliä (ensin 1.1.2019–31.12.2019 ja tämän jälkeen 1.1.2020–31.12.2020). Liitä vuoden 2019 tulosjoukko ryhmään Maksamattomat 2019 ja vuoden 2020 tulosjoukko ryhmään Maksamattomat 2020.
5. Palaa päänäkymään. Napsauta henkilölistan yläpuolella näkyvää "Ryhmät"-kenttää ja valitse Maksamattomat 2018, Maksamattomat 2019 ja Maksamattomat 2020. Valitse kentän alapuolella näkyvään kenttään "Vaadi kaikki valitut". Järjestelmä suodattaa listan henkilöistä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kolmeen peräkkäiseen vuoteen aikavälillä 1.1.2018–31.12.2020.